Analyse in geval van vroegtijdig overlijden:

• Wie erft wat? Hoeveel erfbelasting is er te betalen door de erfgenamen? Hoe staat het gezin er nadien financieel voor?
• Welke stappen kunnen gezet worden om de erfbelasting te minimaliseren en wat is het financiële resultaat?
• Hoe kan de begunstiging in het geval van overlijden helemaal volgens de persoonlijke wensen geregeld worden?
• Wat met de onderneming? Erfbelasting? Begunstigden? Stemrechten? Continuïteit?

Analyse in geval van mogelijke schenkingen:

• Welk deel van het vermogen kan worden overdragen zonder dat de levensstandaard later in het gedrang komt?
• Welke schenkingsmechanismen zijn er en welke voorwaarden kunnen eraan gekoppeld worden?
• Wat zijn de fiscale implicaties?
• Hoe kan de opvolging in het bedrijf op de beste manier worden voorbereid?

In functie van de persoonlijke doelstellingen en verwachtingen wordt vervolgens een stappenplan opgemaakt.